г. Днепропетровск
Карта сайта
 
 
 
 
 
 
 
О компании
Фотогалерея
Прайс
Дилерам
Контакты
Категория: Статьи  ⇒  

Розничный аудит украинского рынка светопрозрачных конструкций

На сегодняшний момент наш журнал представляем впервые проведенный розничный аудит украинского рынка светопрозрачных конструкций, в котором попытались не просто констатировать ситуацию на рынке, но и взяли на себя ответственность провести рейтинг оконных компаний, — как нам это удалось, судить Вам, наш читатель.

Основной целью данного исследования, является определение ценовой ситуации на украинском рынке светопрозрачных конструкций с выдвижением гипотез по наиболее представленным комплектующим (профиль, фурнитура, стекло) и прогнозов на дальнейшее развитие ситуации в оконном секторе.

На сегодняшний день по опросам экспертов украинский оконный рынок насчитывает более 3000 компаний. Для получения объективной информации об украинском рынке нами были отобраны для анализа 5 городов с населением более одного миллиона человек плюс столица. Заручившись поддержкой независимых экспертов, мы сформировали из открытых источников (рекламные блоки и статьи в СМИ, Интернет-каталоги и т.д.) выборку оконных компаний, которая на сегодняшний день насчитывает 200 крупных и мелких фирм со следующей разбивкой по городам:

Киев — 50 компаний;

Днепропетровск — 30 компаний;

Донецк — 30 компаний;

Львов — 30 компаний;

Одесса — 30 компаний;

Харьков — 30 компаний.

Имея следующую выборку можно утверждать, что по итогам данного исследования можно делать выводы в целом и по Украине.

Ценовой анализ проводился на основе рассчета трех наиболее популярных конструкций с типовыми размерами: (гл-п.о) 1300*1400, (гл-п.о-гл) 2100*1400, балконный блок (окно глухое) 1300*1400 (дверь п/о) 700*2100, которые позволяют остеклить стандартную двухкомнатную квартиру, а также помогут нам провести сравнительную характеристику по рынку на основе прошлого исследования.

Особый акцент мы сделали на остеклении конструкций в связи принятием ДБН В. 2.6.-31-2006 «Тепловая изоляция строений», который предусматривает с января 2008 г. повышение коэффициента сопротивления теплопередаче (Rq min, m2 * К/Вт) для первой климатической зоны до 0,6 Rq min, чего с обыкновенными стеклами достичь весьма проблематично. Поэтому в проведенном исследовании принимали участие лишь те компании, в ассортименте которых были стеклопакеты с энергосберегающим стеклом.

Подводя промежуточный итог, нами был произведен ценовой срез по трем типовым оконным конструкциям, в цену которых входила подоконная планка, монтаж/демонтаж, доставка и не учитывалась стоимость подоконников, отливов и откосов.

Таинственный покупатель или профессионал-оценщик

В исследовании методом «таинственного покупателя» перед корреспондентом стояла задача узнать путем опроса стоимость трех конструкций с обязательным условием — стеклопакет 1-кам. с энергосберегающим стеклом. Также в процессе разговора необходимо было выяснить:

профильную систему;

марку фурнитуры;

производителя стекла;

гарантию на конструкцию в целом;

срок изготовления;

сумму предоплаты;

предоставление кредита на покупку изделий;

цену на три типовых конструкции.

На втором этапе интервьюер должен был оценить саму компанию по следующим параметрам:

Критерии оценки компаний, участвующих в рейтинге:

Дозвон. Оценивается не просто попытка дозвониться в компанию, а возможность дозвониться до продавца-консультанта. В расчет принимается количество попыток, в результате которых удалось установить с ним контакт. Этот критерий показывает оснащенность компании телефонными линиями и заинтересованность в общении с клиентами, которые не будут перезванивать по несколько раз. Если линии будут заняты, то клиенты, скорее всего, позвонят в другую компанию. Поэтому важно, чтобы клиент, набрав номер телефона, смог беспрепятственно пообщаться с менеджером, а не тратил свое время на многочисленные дозвоны.

Умение общаться. У консультанта навыки общения должны быть развиты на высоком профессиональном уровне. Тон разговора менеджера не должен зависеть от его настроения, погоды, личных проблем или еще каких — либо обстоятельств. Может показаться, что данный пункт рейтинга в большей степени оценивает работу непосредственно менеджера, а не организации, но задача компании состоит в том, чтобы создать или обучить профессиональную команду менеджеров, владеющих собой при любых обстоятельствах независимо от личных настроений. Менеджер — это своего рода актер, а продажа — игра, и играть надо профессионально. Ежемесячно оценивая продавцов-консультантов в различных офисах продаж, мы получаем общее представление об уровне профессионализма работающих в той или иной компании людей, то есть и обо всей организации в целом.

Выявление потребностей. Профессиональный продавец — не калькулятор для расчета стоимости заказа. Прежде всего, необходимо определить, по какой конкретной причине клиент хочет поставить новые окна, выслушать проблемы клиента и показать возможности их решения с помощью покупки Вашего продукта. Для одних клиентов важны красота и престиж, другим просто холодно, у третьих окна выходят на шумную трассу, у кого-то маленькие дети и необходимы дополнительные аксессуары. Выявление потребностей — важный момент в интересах самой компании. Клиенту необходимо предложить оптимальный вариант покупки и заработать дополнительную прибыль.

Компетенция менеджера-консультанта по знанию продукта. Специалист, продающий окна, являющийся менеджером-консультантом, обязан консультировать клиента по всем техническим вопросам, относящимся к продукту или услуге. Набрать и обучить таких консультантов — задача организации.

Прозрачность цен. Проводя исследования, очень трудно выяснить стоимость изделия по частям, те есть стоимость конструкции, отливов, откосов, подоконников по отдельности. В некоторых компаниях эту информацию просто скрывают. Были случаи, когда, получив стоимость изделия по частям, цена не сходилась. Стоимость заказа по частям выходила дешевле объявленной первоначально стоимости. Клиент должен знать из чего состоит цена. Из чего складывается цена на изделие: откосы, отливы и подоконники. Не нужно бояться расшифровывать цену. Грамотное обоснование цены поможет клиенту понять, почему Ваша цена выше, чем в других компаниях. Не нужно демонстрировать клиенту, что вы хотите что-то от него скрыть — это отталкивает его, так как он интуитивно начинает думать, что его где-то хотят обмануть. Если менеджер открыт и компетентен, есть высокая вероятность, что сделка состоится, и это окупится благодарностью всей компании. Клиент обязательно порекомендует Вас своим друзьям.

Уточнение источника звонка. Несмотря на то, что уточнение источника звонка не отражается на общении с клиентом, этот показатель имеет особую важность при характеристике работы компании в целом. По каждому контакту менеджер должен уточнять информацию об источнике звонка. Полученная информация поможет при разработке эффективной рекламы и снизит затраты на нее. По статистике исследований нашего журнала, в среднем по рынку — 70% менеджеров не интересуются источником рекламы. Подумайте, какое количество денег «улетает на ветер». Эта статистика опровергает даже знаменитую фразу Генри Форда о пятидесяти процентах бесполезных затратах на рекламу. Большинство руководителей, читая этот материал, подумают о том, что его менеджеры не такие, т. к. ежедневно сдают отчеты об источниках поступления клиентов. В девяти из десяти компаний ситуация похожая. К сожалению, это характеризует менеджеров-консультантов не с лучшей стороны. В нашей практике были прецеденты, когда компании с помощью тестирования и рекомендаций по рекламе существенно оптимизировали свой рекламный бюджет: затраты на рекламу значительно уменьшались, а эффективность увеличивалась.

Время расчета. Важно, чтобы клиент (речь идет о частных клиентах) оставался на трубке телефона до момента подведения итога телефонного диалога, а именно — расчета заказа. Если менеджер дал грамотную консультацию по всем вопросам и попросил клиента перезвонить или сказал, что перезвонит через 10 минут, считайте, что клиент для Вас потерян. Во-первых, как правило, время ожидания растягивается как минимум на 40 минут, а иногда и 2 дня. Причиной тому могут стать новые клиенты, неотложные дела или перекуры. Во-вторых, клиенты тоже стремятся сравнить цены и позвонить Вашим конкурентам. В результате этих действий его телефон может быть занят. К тому времени, когда менеджер все-таки дозвонится до клиента, у него уже будет масса заманчивых предложений, и не факт, что Ваше окажется лучшим. Если расчет заказа происходит слишком долго, то клиент может не дождаться ответа и бросить трубку, устав от ожидания. Идеальным можно считать расчет до 6 мин. Все, что дольше — признак плохого программного обеспечения или плохой ориентации менеджера в расчетных программах.

Исходя из выше указанных семи параметров, умноженных на весовой коэффициент важности того или иного параметра, нами впервые был создан определенный рейтинг оконных компаний. На сегодняшний день он имеет еще ряд неточностей, да и сама методика требует определенной доработки, но на теперешний день — это первая наша попытка сформировать независимую систему оценок компаний, работающих на рынке светопрозрачных конструкций.

Результаты опроса объединены в сводную таблицу. Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что ряд неточностей, которые могут быть в таблице, относится скорее к компетентности продавцов, в чем не один раз приходилось убедиться. Также справедливости ради стоит отметить, что данные по представленности профильных систем производителей фурнитуры в региональном разрезе могут показать лишь общую динамику и тенденции, так как выборка 30 компаний может иметь большую долю статистической погрешности.

Анализ рынка столицы (г. Киев)

В исследовании наша выборка составила 50 компаний. Для получения более достоверных данных по параметрам представленности в розничной сети профильных систем, фурнитуры и стекла, мы объединили две наши выборки по столице с вычитанием повторяющихся компаний. Таким образом, наша выборка по выше указанным трем показателям составила 105 компаний, что по опросам экспертов составляет около 21% всех работающих на рынке г. Киева оконных компаний.

Профильные системы

Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г. Киева

Ситуация на рынке г. Киева по представленности в розничной сети торговых марок профильных систем за исключением ряда брендов практически не изменилась с прошлого нашего исследования. В ходе нашего анализа нами было выявлено 24 торговых марки представленных на рынке столице.

Также как и в прошлом исследовании в столице уверенно занимают лидирующие позиции три профильные системы KBE, Rehau, Salamander, данные по которым практически остались неизменны по сравнению с летним исследованием.

Во второй эшелон торговых марок вошли четыре бренда: Aluplast, Veka, Trocal, Kommerling. Новичком в этой четверке стал профиль марки Trocal, который увеличил свой процент присутствия в розничной сети до 5%. При увеличении самой выборки сократилось и расстояния между марками Veka, Kommerling и Trocal. Стоит также отметить, что марки KBE, Trocal, Kommerling входят в один концерн Profine, который по нашим данным с большим отрывом занимает лидирующие позиции на рынке г. Киева.

В замыкающий эшелон вошли семь торговых марок — Deceuninck, Gealan, Internova, Master, Plustec, Thyssen, Winbau, позиции которых мало чем отличаются от прошлого нашего исследования.

Фурнитура

Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети г. Киева

В ходе исследования представленности систем фурнитуры в розничной сети оконных компаний нами, как и в прошлом анализе, были выявлены семь торговых марок фурнитуры — Maco, SiegeniaAubi KG, Roto, WinkHaus, GU, Schuco, Romb.

Основным отличием (после увеличения выборки) двух исследований стало сокращение разрыва и выравнивание двух фурнитурных систем — Maco (Австрия) и Siegenia Aubi (Германия), которые занимают практически одинаковую долю по параметру представленности в розничной сети на рынке г. Киева.

В совокупности продукцию этих двух фирм использует более половины опрошенных компаний.

Также еще одним отличием стало увеличение присутствия на данном рынке фурнитуры Roto (Германия), которая увеличила на три пункта свой разрыв от торговой марки WinkHaus (Германия). В совокупности продукция этих двух компаний представлена в трети опрошенных оконных фирм. И замыкают наш рейтинг две немецких компании — GU, Schuco, и одна польская — Romb. Их фурнитуру используют менее 10% опрошенных компаний.

Стекло

Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети г. Киева

Как мы уже писали, парадоксальная ситуация складывается каждый раз при анализе рынка производителей низкоэмиссионного стекла. Как уже отмечалось в начале анализа, единственным комплектующим, на котором настаивал наш «таинственный покупатель», был стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Компании, которые не использовали данный стеклопакет, участия в исследовании не принимали. К сожалению, результаты, которые мы получили, не соответствуют реалиям рынка производителей низкоэмиссионного стекла.

Данная диаграмма и полученные данные скорее характеризует уровень компетентности опрашиваемых продавцов, так как не Лисичанский стеклозавод Пролетарий, не Борский стекольный завод, не Гомельстекло не производят низкоэмиссионное стекло, а специализируются на флоат-стекле. Исходя из полученных данных, можно констатировать, что около 65% опрошенных фирм имеют продавцов низкой квалификации, что неизбежно сказалось на итоговом рейтинге компаний г. Киева.

Другие интересные параметры

В ходе проведения нашего исследования мы попытались традиционно выяснить еще ряд параметров, которые могут быть интересными нашим читателям для проведения сравнительной характеристики.

Срок гарантийного обслуживания конструкции

Большинство столичных компаний предоставляют 5-летнюю гарантию на свою продукции (около 70%); несколько снизившийся процент скорее подпадает под статистическую погрешность за счет уменьшения выборки. Чуть более четверти компаний пошли по пути «скрытой гарантии» и гарантируют службу своего изделия от 1 года до 4 лет и, соответственно, около 8% опрошенных компаний гарантируют работу светопрозрачной конструкции 10 лет. Каких-либо закономерных привязок к марке фурнитуры и гарантийному сроку нам обнаружить не удалось. Исходя из этого, можно смело сделать вывод, что большинство компаний самостоятельно руководствуются при определении срока гарантии своего изделия.

Анализ рынка г. Днепропетровска

В ходе исследования рынка г. Днепропетровска нами было проанализировано 30 компаний по продаже светопрозрачных конструкций, которые в своей деятельности работают с 14 брендами профильных систем и 6 системами фурнитуры.

Профильные системы

Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г. Днепропетровска

В отличие от большинства регионов и столичного рынка в г. Днепропетровске сильные позиции занимают профильные системы Aluplast, Internova, во втором эшелоне следуют торговые марки Rehau, KBE и Днепропетровский WDS, замыкают тройку бренды Gealan, Winbau, Schuco.

Удивляет отсутствие профильных систем марок Salamander, Veka, Kommerling, Deceuninck, которые имеют сильные позиции в столице и не представлены на рынке Днепропетровска. В последующих исследованиях путем увеличения выборки мы сможем перепроверить данную гипотезу.

Фурнитура

Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети г. Днепропетровск

Структура представленности фурнитурных систем на рынке г. Днепропетровска мало чем отличается от столичного и общеукраинского рынка.

Стабильно лидирующие позиции занимают две торговых марки — Maco (Австрия) и SiegeniaAubi KG (Германия). За ними следуют WinkHaus и Roto немецкого происхождения, замыкают список немецкая фурнитура Schuco одноименного производителя профиля и турецкая Vorne и немецкая Artec, которая в столице даже не фигурировала.

Производитель стекла

Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети г. Днепропетровск

Производитель стекла, как мы уже указывали выше, является достаточно сложным параметром и оценивает скорее профессионализм продавцов в том или ином регионе.

Как мы можем видеть на рисунке, в г. Днепропетровске около половины продавцов называли заводы, на которых не производят низкоэмиссионное стекло. Приблизительно 27% опрошенных компаний утверждали, что используют французское стекло SaintGobain, а также следует отметить, что 10% опрошенных честно признались, что не знают производителя стекла, чего не отмечалось у столичных продавцов. В данном случае однозначно лучше честно признаться покупателям в незнании производителя стекла с последующим уточнением данной информации у технических специалистов компании, чем давать заведомо ложную информацию.

Другие интересные параметры. Срок гарантийного обслуживания конструкции

Как и в столице, большинство (около 83%) опрошенных компаний г. Днепропетровска предоставляют 5-летнюю гарантию на свои изделия, еще 10% компаний гарантировали работу оконных изделий до 5 лет и, соответственно, 7% установили гарантийный срок на уровне 10 лет.

Срок изготовления

Ориентировочные сроки изготовление конструкций днепропетровскими компаниями

Значительное большинство компаний г. Днепропетровска обязуются изготовить конструкции в течение 1-2 недель, и если в г. Киеве компаний с такими сроками около 45%, то в Днепропетровске более 70%. Также следует отметить, что в отличие от столичного рынка на данном рынке практически отсутствуют компании, которые гарантировали бы изготовление конструкций менее, чем за 1 неделю (таких компаний насчитывается около 7%).

Сумма предоплаты и предоставление услуги — покупка изделий в кредит

В ходе нашего исследования нам удалось выяснить, что большинство Днепропетровских компаний предпочитают сразу брать 100% предоплату (около 36% компаний). Оставшаяся половина компаний берет от 70 до 80% предоплаты (в совокупности 57%). И совсем незначительный процент компаний (около 7%) берет 50% сумму предоплаты.

Можно констатировать, что оконные компании Днепропетровска совершенно не используют возможность привлечения клиентов с помощью предоставления кредитов. Так, в ходе нашего исследования 99% компаний ответили отрицательно по поводу возможности приобретения изделий в кредит.

Анализ рынка г. Донецка

Город Донецк занимает третье место после столицы по количеству населения и второе место по доходам населения, соответственно, емкость данного рынка ненамного меньше г. Киева. Именно здесь обосновался ряд филиалов крупных производств, а также нескончаемое количество дилеров крупных производств.

Профильные системы

Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г. Донецка

Прежде всего, г. Донецк запомнился отсутствием четкого лидера рынка профильных систем и большим количеством игроков на данном рынке.

Несмотря на вышеуказанные факты, первое место на рынке г. Донецка занимает немецкий бренд KBE. Его используют 14% опрошенных компаний. Вторую позицию занимают также немецкие профили — Aluplast, Kommerling, Rehau, Troсal, которые используются 10% опрошенных компаний. На бронзовой ступеньке оказалось четыре профиля — Deceuninck, Internova, Veka, Winbau, их предлагают в совокупности 24% (по 7% на каждый бренд) компаний.

Фурнитура

Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети г. Донецка

Если по профильным системам в г. Донецке не было обнаружено четкого лидера, то по системам фурнитуры наблюдается полностью противоположная ситуация.

Во время нашего исследования на розничном рынке Донецка было представлено четыре марки фурнитуры. На первом месте лидирует немецкая фурнитура Roto (ее используют около 37% опрошенных компаний), на втором с небольшим отрывом от лидера идут австрийская Maco и немецкая WinkHaus. Замыкает четверку один из лидеров столицы — немецкая фурнитура Siegenia Aubi (ее предпочитают использовать 17% опрошенных компаний).

Производитель стекла

Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети г. Донецка

Ситуация на рынке производителей стекла в г. Донецке мало чем отличается от остальных городов.

Подавляющее большинство продавцов, как мы можем видеть на рисунке, назвали в качестве производителя низкоэмиссионного стекла Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», что не соответствует действительности. Всего 6% продавцов проявили свою компетентность в данном вопросе и назвали две компании — немецкую марку Guardian и английскую Pilkington.

Другие интересные параметры. Срок гарантийного обслуживания конструкции

Оконные компании города Донецка не проявили оригинальности по срокам гарантии и показали результаты, которые мало чем отличаются от общеукраинских. Так, большинство (около 74%) опрошенных компаний предоставляли 5-летнюю гарантию на свою продукцию. Небольшое количество компаний гарантировали работу изделий в течение 3 лет (приблизительно 10%). На третьем месте по показателям оказался срок гарантии изделия 10 лет (7% опрошенных). Оставшиеся компании (около 9%) установили гарантию 7, 6 и 2 года соответственно.

Срок изготовления

Основным сроком изготовления конструкций, несмотря на не сезон (срез информации проводился в декабре месяце), в г. Донецке остается срок от 1 недели до 2 недель, 77% опрошенных компаний установили именно такой срок.Оставшаяся четверть компаний предлагала изготовить и установить конструкции за 1 неделю (13% опрошенных), более 2 недель (7% опрошенных), и 3% компаний гарантировали выполнение заказа менее, чем за неделю.

Сумма предоплаты и предоставление услуги — покупка изделий в кредит

В ходе анализа рынка города Донецка нами было выяснено, что подавляющее большинство оконных компаний предпочитают брать сразу 70%. Такую предоплату установили 56% опрошенных компаний. Также следует отметить, что, в городе Донецке редко бывает ниже 60%. Среди опрошенных компаний мы выявили 19% со стопроцентной предоплатой, 10% с восьмидесяти процентной предоплатой, 6% компаний установили 60% предоплаты. Всего 3% из опрошенных нами компаний предложили внести 50% предоплату.

Ситуация по предоставлению кредита в г. Донецке на порядок лучше, чем в большинстве проанализированных городов. Так, 37% из опрошенных компаний ответили утвердительно на вопрос о возможности приобретения их конструкций в кредит.

Анализ рынка г. Харькова

В процессе исследования розничного рынка светопрозрачных конструкций г. Харькова нами было выявлено всего 9 торговых марок профилей, что значительно меньше, чем в столице и Днепропетровске. Аналогичная ситуация прослеживалась и на рынке фурнитуры, где было зафиксировано всего 4 бренда. Если коротко подытожить, то ситуация по г. Харькову несколько отличается от общей ситуации, в чем Вы сами сможете убедиться, сравнив соответствующие разделы.

Профильные системы

Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети г. Харькова

Анализ параметра представленности профильных систем г. Харькова запомнился, прежде всего, небольшим количеством игроков на данном рынке и прочными позициями ряда брендов, которые не могут похвастаться аналогичными показателями в столице

Так, в первый эшелон вошли две немецких марки — Aluplast и PlusTec, и одна украинская — Winbau (их используют около 49% опрошенных компаний). Популярность профиля WinBau в данном регионе можно объяснить его месторасположением, так как его производственные мощности находятся именно в Харьковской области. Следует также отметить, что позиция марки PlusTec в столице очень низкая (около 2%), что может свидетельствовать о крупном переработчике профиля PlusTec в г. Харькове, у которого хорошо развита сеть дилеров в данном регионе.

Во вторую группу вошли Rehau и Veka (их используют 23% опрошенных компаний). В замыкающей группе профильных брендов Харькова — KBE, Kommerling, Salamander и Thyssen (28%). Похоже, лидеры столицы менее приходятся по душе регионам (данная динамика прослеживается по многим городам-миллионникам).

Фурнитура

Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети г. Харькова

На оконном рынке Харькова особого изобилия брендов фурнитуры не наблюдается — всё достаточно прозрачно и прозаично. Представлено четыре известных и проверенных временем производителя фурнитуры — Roto, Siegeniaaub, WinkHaus и Maco.

Явным лидером по комплектации металлопластиковых окон является немецкая фурнитура Roto. Причины такого единогласия мы попытаемся выяснить в следующих исследованиях. За ней с большим отставанием следует Siegeniaaubi. А вот лидер столицы — австрийская компания Maco — в этом случае занимает последнюю позицию.

Производитель стекла

Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети г. Харькова

Идентификация производителей стекла в Харькове, как и по другим регионам, не принесла ожидаемых результатов. Как и в других городах-миллионниках, в основном были указаны производители далеко не низкоэмиссионного стекла, что являлось основным параметром при отборе участников опроса.

Харьков имеет один из самых худших показателей компетенции продавцов, так как всего около 6% назвали бренд, производящий низкоэмиссионное стекло.

Другие интересные параметры. Срок гарантийного обслуживания конструкции

Гарантийное обслуживание по городу Харькову особо не отличается от других регионов: 75% оконщиков предоставляют 5-летнюю гарантию, 13% — 3 года.

Срок изготовления

Срок изготовления конструкций по г. Харькову мало чем отличается от общей ситуации по Украине. Так, более половины опрошенных обещали изготовить конструкции в течение 1-2 недель. В течение 1 недели — стандартный срок для крупных производств с загруженными мощностями — гарантировали около 21% опрошенных, и срок изготовления приблизительно 3% компаний был больше 2 недель (данных компаний в Харькове оказалось на порядок меньше, чем в столице и Днепропетровске).

Анализ ситуации в целом по Украине

Как мы уже говорили в разных разделах данного анализа, ситуации в городах в чем-то было схожей, в чем-то принципиально отличалась. В любом случаи исследования получилось настолько масштабным, что нам понадобилась достаточно много времени, для обработки его результатов и сейчас мы хотели бы презентовать нашему читателю материал, который характеризирует общую ситуацию на рынке Украины.

Профильные системы

Соотношение торговых марок профильных систем по параметру представленности в розничной сети Украины

В процессе исследования нами было выявлено 33 профильных марки, с которыми работают более 200 участников рынка светопрозрачных конструкций. На сегодняшний день данная выборка является одной из самых репрезентативных, и по итогам которой можно будет сделать выводы о наиболее представленных профильных системах на территории Украины.

Диаграмма. Средняя стоимость остекления двухкомнатной квартиры в разрез профильных систем на территории Украины

Как мы можем наблюдать основные лидеры профиль Rehau и KBE сумели сохранить свое лидерство, как в столице, так и в целом по Украине. Наиболее сильно данные профиля кроме столицы представлены в Донецке, Львове, Одессе. Третье место по Украине занял немецкий профиль Aluplast, он лидировал в городе Харькове и Днепропетровске. На четвертом месте оказался весьма популярный в столице, но несильно распространенный в регионах профиль Salamander, которому удалось закрепится на четвертой ступеньке за счет столичных компаний. Открывший недавно свой завод в Украине торговая марка Veka хоть и не занял не в одном регионе лидирующих позиций, но и в тоже время практически во всех анализируемых городах занимал средние позиции. Стоит отметить украинский профиль WinBau, который за короткий промежуток время присутствия на рынке успел просочиться почти в каждый регион, а в родном Харькове войти в тройку лидеров. Также ряд профилей которые в целом по Украине имеют недостаточно хорошие показатели занимают лидирующие позиции в одном или несколько проанализированных регионов. Так, например словацкий профиль Inernova входит в тройку лидеров в Днепропетровске, профили Thyssen и Foris имеют хорошие показателе в Львове, профиль Kommerling занимает третью позицию в Донецке, а Gealan аналогичную позицию в Одессе.

Подводя итог можно сказать, что не один из представленных на теретории Украины профильных брендов, не может похвастаться абсолютным лидерство в целом по Украине.

В ходе предыдущего нашего исследования, мы получили много нареканий на диаграмму со средней стоимостью остекления двух-комнатной квартиры в разрезе профильных систем. На данный момент мы решили не проводить данный анализ в разрезе регионов а, собрав достаточную выборку вывести среднее показатели в целом по Украине.

По данным диаграммы можно сделать вывод, что все представленные 23 профильных системы условно делятся на три ценовых сегмента.

Эконом-серия: Proline, WDS,Pimapen, Venta,Taurus, Master.

Средний сегмент: Veka, RheinPlast, Thyssen, Foris, Open Teck,KBE, WinBau,Rehau, Aluplast,Brugmann, Gealan, Salamander

Премиум-сегмент: Kommerling,Trocal, Schuco

В таблицу не попали профиля PlusTec, WinHouse, Internova, Garatek, так как их данные находятся на уровне статистическое погрешности.

Эконом-серия представлена, в основном турецкими и отечественными профилями, средний сегмент захватили бюджетные серии нимецкий профилей и ряд турецкий и украинских брендов и наконец премиумсегмент представлен элитными сериями немецких профелей.

Соотношение торговых марок фурнитуры по параметру представленности в розничной сети на территории Украины

Ситуация на рынке фурнитуры с одной стороны более простая, так как не нем присутствуют гораздо меньше торговых марок чем, например, на рынке профилей, но и в тоже время более сложная, так как явного лидера на ней нет и разрыв между первым номер и вторым очень небольшой.

С небольшим отрывом от преследователей на первом месте по параметру представленности оказалась немецкая фурнитура SiegeniaAubi. В целом данная фурнитура лидирует в 3 регионах (Днепропетровск, Львов, Одесса) и занимает вторую строчку в городе Киеве и Харькове. В совокупности именно показатели по этим регионам помогли занят первую позиции по Украине.

Немецкая фурнитура Roto хоть и занимает третью позицию в столице, но за счет регионов, оказывается на второй ступеньки в целом по Украине. Наиболее сильно данная фурнитура представлена в розничной сети Донецка, Одессы, Харькова.

Лидер же столицы австрийская фурнитура Maco занимает по Украине лишь третью ступеньку, именно слабая представленность данной фурнитуры в регионах, снизила ее показатели в целом по Украине. Наиболее слабо данная фурнитура представлена в Львове, Одессе, Харькове. И замыкает нашу четверку немецкая фурнитура WinkHaus, которая не занимает лидирующих мест не в одном из проанализированных регионов, но в тоже время имеет средние результаты в каждом из перечисленных регионов.

На нашу точку зрения борьба на рынке фурнитуры еще впереди и выиграет ее та компания которая сумеет занять серьезные позиции в регионах.

Производитель стекла

Соотношение торговых марок стекла по параметру представленности в розничной сети на территории Украины

Как мы уже несколько раз отмечали, анализ производителя стекла превратился в анализ компетентности продавца. Подавляющее большинство полученных нами ответов не соответствовало действительности и мы с вами можем по полученным данным только анализировать, в каком регионе продавцы более компетентны, а в каком менее.

Как мы можем видеть из рисунка более 72% опрошенных продавцов, совершенно не владеют информацией, о производителях низкоэмиссионных стекол. И если в столице ситуация постепенно начинает принимать позитивные тенденции, то регионы в нашем исследовании скорее соревновались на наиболее худший результат. В итоге наиболее худший показатель оказались у одесских компаний, 87% которых назвали в качестве производителя низкоэмиссионных стекал Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», который данную продукцию не выпускает.

Резко отличается в данном плане львовские продавцы и компании, именно в данном городе единственном среди всех нами проанализированных, первые позиции заняли заводы, которые выпускают данный вид продукции. Во Львове наименьший уровень низкой компетентности продавцов, всего 20% продавцов назвали заводы которые не производят низкоэмиссионное стекло.

Другие интересные параметры. Срок гарантийного обслуживания конструкции

Проведя анализ срока гарантийного обслуживания конструкций мы пытались выявить различный дисбаланс между регионами, такой как, например, между Россией и Украиной. Так в России средней гарантийный срок обслуживания конструкции находится на уровне 2-3 лет.

Большинство компаний, как в регионах, так и в столице предоставляют 5 летнею гарантию на свою продукцию (около 76 % всех опрошенных). Остальные компании распределились в промежутки от 10 лет (5% опрошенных) до 1 года (около 3%).

Срок изготовления

Ориентировочные сроки изготовление конструкций в целом по Украине

Как мы уже говорили в начале нашей статьи, розничный срез рынка проходил в декабре 2007 года, и мы рассчитывали, что показатели сроков изготовления несколько сократятся. Но, проведя сравнительный анализ и получив данные по регионам можно сделать вывод, что сроки остались неизменными.

Как можно видеть из рисунка более чем половина компаний Украины гарантируют срок исполнения заказа в течение от 1 до 2 недель. В целом, в регионах ситуация мало чем отличается от полученных обещеукраинских данных. Таким образом можно сделать вывод, что большинство компаний, так и потребителей устраивает данный срок изготовления.

Сумма предоплаты и предоставление услуги покупка изделий в кредит

Во всех проанализированных регионах сумма предоплаты также остается неизменной и в большинстве случаев (около 42% опрошенных) оконные компании Украины устанавливают сумму предоплаты на уровне 80%.

Выводы

На сегодняшний день мы провели одно из самых крупномасштабных исследование, но в ближайшем будущем мы не собираемся останавливаться. В скором времени будут другие не менее крупномасштабные исследования с более точными результатами, с более точным и многофакторным рейтингом оконных компаний. Поэтому готовьте своих продавцов к будущим проверкам их профессиональной компетенции, так как именно эти люди создают имидж компании перед простыми клиентами.

Журнал «Оконные технологии»

Редакция выражает огромную благодарность за помощь в подготовке материала Михаилу Орленко.